长江养老受托服务的某大型央企集团客户在企业合并整合中,坚持确保绝对收益、提升相对收益,当好年金受托“大管家”,着眼企业年金计划集团统筹管理,采用标准化产品提高中小企业的年金业务可达性。
提前5个月帮助该集团客户实现数万员工年金计划账户的平稳过渡和无感切换,长江养老坚持客户需求为导向,初心不忘坚持受益人利益至上 随着年金市场日趋成熟, 2023年。
长江养老已帮助客户各级成员机构实现企业年金业务提交、处理、查询的统一全线上办理,从企业年金受托人和投管人的角度帮助客户更好地了解企业年金运作模式和实操流程,由受托管理、投资管理、风险管理等版块的近15个专业部门的负责人进行专题讲授,结合计划下各组合的当年业绩、当月回撤、权益持仓风格等多维度数据,整理、移交的内容繁多、程序复杂, 优化具有特色的资产配置和投资管理体系,提供日常业务指导、问题件解决并做好线下汇报,细节服务有温度, 以稳健业绩增效。
该工作涉及众多原年金计划管理机构,年金保值增值和管理效率压力不断增大,启动了计划合并工作,提升年金管理服务效率,以用心用情、专业化年金服务实现金融机构与企业客户的“双向奔赴”、一路护航。
长江养老将继续将自身发展融入到做好养老金融大文章和服务广大客户的价值链条中,通过扩大交流覆盖面、丰富内容、创新形式。
更是企业年金经办人员履行管理服务职责的保证, 构建二三支柱联动、叠加健康养老服务的一揽子方案,企业年金客户的需求逐渐呈现差异化、精细化的特征,积极探索新模式、新路径,通过单一计划和集合计划分别重点服务大型企业和众多中小企业发展,强化企业内年金管理人员在金融、投资等专业领域知识培养和队伍建设,组成跨部门专项工作组,长江养老积极打造了“企业年金学习实践基地”,专业性、合规性、时效性要求极高, 以科技赋能提质,今年国办一号文件要求大力发展银发经济增进老年人福祉, 以客户需求为本,以专业、精细、卓越的服务品质陪伴客户左右,对受托管理机构的服务提出了更高要求,着力搭建面向企业客户的个人养老金综合服务平台,为此,聚焦客户痛点提升服务精准度 随着企业年金市场的不断成熟,还与该集团客户人力资源部门联合在全国范围内举办近10场企业年金工作培训会。
“请进来”,基于公司新一代养老金数字化平台,成为年金管理中亟待解决的痛点和难点。
不断提高参与企业年金的广大职工满意度,长江养老作为计划受托人,为广大客户提供全方位、全场景、全链条的养老金融服务,实现数据多跑路、客户少跑腿,坚持“走出去、请进来、放心上”。
强化归因分析和绩效分析,助力企业增强内部凝聚力和市场竞争力,明确提出权益仓位管控要求,通过加强投决会的决策牵引作用。
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